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資産運用の相談者に関する情報を分析し、その人生設計の実現のために、投資計画、貯蓄計画、相続対策など総合的な資産設計や運用法をアドバイスするのがファイナンシャルプランナー（FP）の仕事。それだけにヒアリング力や提案力が重要です。また、大事な資産の運用を任されるという意味で、相手の信頼を得なければできない仕事です。顧客から信頼を得、要望を満たすことができて信頼関係が高まれば新規顧客の紹介もあったりします。

金銭の話だけでなく、住宅購入、子供の養育、老後の暮らしなど、プライベートな話題や何気ない世間話からも顧客の将来に対する考え方や資金ニーズが見えてきます。ですから、顧客に不快感や抵抗感を持たせずに、立ち入ったことまでも話してもらえるヒアリング力を持つことが大切です。だからこそ、資産運用を提案するといってもこの仕事にマンネリ感は一切ありません。

銀行、証券、保険といった金融業界、研究所アナリスト、不動産業界など、個人資産もしくは企業の資産運用を行うものが主流である。その他には、いわゆるディーラー・トレーダーと呼ばれる為替・株式・債券等取扱商品の売買益や売上をあげるものがある。一般的に売買仲介のみをトレーダー、自社資金運用をディーラーという。どの業務も企業内でキャリアを積むことで転職・独立などの途がある。

経済環境が厳しく、低金利時代のため、企業資産を運用するよりも個人資産を運用するファイナンシャルプランナーの需要は高い。ファイナンシャルプランナーは顧客の希望を汲み取り、多くのプランを提案する必要があり、金融商品全般に通じていなければならない。実績のあるファイナンシャルプランナーは転職先も多くひっぱりだこではあるが、結果がすべてという面もあり下される評価は厳しい。

この仕事に就くためには、認定試験に合格し、AFPあるいはその上級資格であるCFPのライセンスを取得しなければなりません。資格取得者は、保険、不動産、税などの幅広い知識を有する資産活用の専門家であるだけに、業界間の垣根が取り払われた、銀行、証券、生保、損保など金融機関をはじめ、不動産会社、税理士事務所、会計事務所でも積極的に採用されています。