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土地オーナーや企業経営者などを中心とする個人投資家に対して、資産運用の提案・管理を行います。そのためには、新規顧客を開拓することが、もちろん重要な仕事の1つです。新規開拓は従来、リストに基づいての訪問をメインとしてきましたが、最近では、より小口のお客様を増やすことを目指して、店舗で定期的に「証券投資セミナー」を開催するなど、来店誘致活動にも力を入れています。

多くのお客様に資産運用の提案を行うためには、それだけ多くのお客様とお会いしなければなりませんが、かといって提案内容に納得していただけなければ、どれほど多くのお客様とお会いしても意味がありません。要するに、足で稼ぐ部分と、お客様のニーズにマッチした投資商品を的確にご紹介できる提案力の両立が、求められるわけです。だからこそ、証券のプロという自覚をもって、常に仕事に取り組む必要があります。

公認会計事務所、コンサルティング会社などが中心になる。コンサルタントとは企業や個人の資産、キャリア構築などの相談にのり、その分野について相談相手になる専門家のことだ。コンサルティング業務はアメリカを中心に発達した業務であり、日本でも外資系コンサルティング会社が数多く著名でもある。しかし、最近では国内資本の会社が日本の実情にあったコンサルティングを行うようになってきている。

金融関連スペシャリストとしてのファイナンシャルプランナー、転職や再就職に関するアドバイスをするキャリアカウンセラー、社会保険労務士、中小企業診断士などの資格を持った人たちが、その専門性をいかしたコンサルティング会社に所属していたり、独立開業している。経験に基づいた専門家としての助言を行うのがコンサルタントの仕事なので、どのようなコンサルティングを行うにしてもある程度のキャリアが必要になる。

金融・証券など、資産運用に関するノウハウは必要不可欠です。資産運用については、豊富な知識をお持ちのお客様も多いため、信頼を勝ち取るには生半可の知識では相手にされません。とにかく、毎日が勉強です。そして、そう実感しているコンサルタントが多いからでしょうか、ほとんどの人が証券アナリストやファイナンシャルプランナーの資格取得を目指しています。